Cat heeft Valemya de rug toegekeerd en is van plan om haar oude leventje weer op te pakken. Maar dan belt Malio haar op met de mededeling dat hij haar nodig heeft. En Valemya.... Cats gevoelens voor Mike en Malio brengen haar in verwarring. Zal ze een keuze kunnen maken? Of wordt de keuze voor haar gemaakt? Een van de mannen heeft een dubbele agenda en is hij niet meer de persoon die hij was. Een nieuw probleem dat Valemya in gevaar brengt dient zich aan. Er heerst een vloek over het Noorden van Valemya en Cat is de aangewezen persoon om te helpen. Heksenmeester Prudano wil met zijn zwarte magie over Valemya heersen. De kracht van de heksenmeester is ongekend en hij heeft duivelse plannen voor de elfenwereld. Met zijn drieën zijn de elfen Malio, Ferdo en Cat niet sterk genoeg om Prudano te verslaan. Ze hebben hulp nodig van andere wezens. De tijd dringt! Ze moeten al hun vaardigheden inzetten om op tijd de wezens te vinden en zo de vloek over Valemya te verbreken.